您的客户信任您为他们的需求创造完美的遗产计划. 您可以信赖我们的慈善遗产规划专业人员,他们会帮助您为您的客户找到最佳的捐赠选择. 我们想帮助你的客户为他们所爱的人创造一笔遗产, 同时继续实现他们的慈善和财务目标.
我们的免费服务包括:
- 遗嘱及遗产规划
- 特定遗赠语言
- 个性化计划说明
- 使命及教育资料
- 个别客户协助
该协会还为我们的专业顾问社区提供了一些继续教育的机会,包括数字通讯, 年度税务袖珍指南, 刊物及本地活动.
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如果你的客户安排了一笔遗产赠与给美国心脏协会, 我们很感激被告知捐赠,这样我们可以表达我们的感激之情,并确保捐赠者的愿望得到满足. 如果您想报告客户的礼物或讨论潜在的或假设的礼物, 请联络您的慈善遗产规划顾问, 包括个性化礼品插图.
我们认识到并尊重您的客户在某些情况下可能希望保持匿名. 请在不泄露客户身份的情况下,使用我们的保密在线表格通知我们,一份遗产捐赠已经为美国心脏协会安排好了.